Lewis figyelmetlensége miatt a lányok a holdba néznek, és elmennek a Mako szigetre. Ott vannak a barlangban, amikor besüt a Hold. Lewist elrepítik, mert új erőik lesznek. Nagy vihart okoznak. Cleo a felhőket, Emma a szeleket, Rikki pedig a villámokat irányítja. Másnap reggel a lányok az ágyukban ébrednek, semmire sem emlékezve...
Az edzésen egy fiú (Nate öccse) nem engedte Elliotot focizni, ezért nem tud gólt lőni. Emma megunta, hogy az öccsét piszkálják ezért lefagyasztotta a füvet, és a gyerek elesett. Végül Elliot lett a csapat büszkesége. Közben Lewis találkozik Charlotte-tal, aki gyönyörűen fest. Cleo és Lewis végül szakítanak, miközben Charlotte egyre jobban próbál közel kerülni Lewishoz, aminek Cleo nem fog örülni...
Zane visszajön a városba és találkozik Rikkivel. Rikki és Zane végül újra összejönnek a Mako szigeti barlangban, a tiltásnak ellenére. Rájön, hogy megint sellők. Cleo azt hiszi van valami Lewis és Charlotte között. Cleo elolvassa Charlotte naplóját. Lát egy képet és azt hiszi Charlotte jár bizonyos RJ-vel. Számonkéri a lányon és kiderül az igazság: Charlotte és Lewis közt nincs semmi...
Emma szülei és testvére elutaznak. Rikki ott alszik Emmanál a hétvégén. Kezdi unni,hogy Rikki a mindent megtehet, és ő sose lazíthat. Úgy dönt lázadó lesz. Emma szervez egy bulit. Amiről persze a szülei nem tudnak...
Lewis szerez egy sellőkönyvet, amiben minden benne van a sellőkről, és a varázserejükről. Emmát, és Rikkit nem érdekli a könyv, de Cleo talál benne egy érdekes részt a kívánságkrémről. Ráveszik a lányokat, hogy készítsék el. Mikor elkészül, Rikki az arcára keni, és kíván valamit, de nem történik semmi. Rikki bosszúból felforralja a főzetet, és a gomba tenyészni kezd, és ellepi a kávézót...
Cleo és Kim azt hiszik, hogy apjuk elkezdett csajozni. Cleo látja is a nőt a kikötőben. Közben Charlotte együtt horgászik Lewissal. Cleo épp arra úszik, és amikor meglátja őket, ellopja Lewis botját. Aznap este a nő átjön vacsorázni. Mikor megjönnek kiderül, hogy kik is a vendégek: a nőt Anettnek hívják, és a lányával jött, aki nem más, mint Charlotte. Közben betoppan Lewis, aki Cleonak akar magyarázkodni, de Cleo hajhatatlan. Anettet is érdekli Lewis, hiszen Charlotte annyit mesélt róla...
Cleot kirúgják, mert főnöke engedéye nélkül etette meg Ronnie-t a delfint. Az állást Lewis kapja meg, de emiatt összevesznek Cleoval. A lányok az állatkertbe mennek, hogy egy kis zűrt csináljanak. Kinyitják a víz alatti kaput, s bajt csinálnak. Lewis beszél velük, s medfogja a kapu nyitóját. A lányok elmennek, de a delfin kiszökik az óceánba. Lewist gyanúsítják, s kihívják a rendőrséget...
8. rész: Nem számít, hol laksz
Rikki azt hazudja mindenkinek, hogy gazdagok és, hogy egy nagyon szép házban laknak. Igazából Rikki egy lakókocsitelepen lakik. Nate ellop egy motordíszt, ami később kiderül, hogy Rikki apjának motorjáról van. Zane visszaviszi, de a férfi elüldözi őt. Rikki megmutatja Zane-nek, hol is lakik...
Emma szülei beiratják Elliotot lovaglóórákra. Emmának el kell kísérnie őt. Az oktatót Ashnek hívják, s Emmának nem nagyon tetszik a srác. Folyton kritizálja, s Ash is idegesíti őt. Ash megkéri Emmát, hogy vigye a lovat a enni, de ne egyen gyomokat. Emma nem figyel, s a ló gyomokat eszik. Eliot átmegy a vizsgán, de a ló megbetegszik. Emma segíteni akar, de Ash elküldi. Emma havazást csinál, hogy lehűtse a ló szervezetét. Másnapra a ló meggyógyul. Lewis díjat nyer, s elhívja Cleot a díjátadóra...
Cleo megbukik biológiából. Újra meg kell írnia a vizsgát, de kell egy tanulótárs is, aki nem más, mint Charlotte. Charlotte elhalmozza Cleot feladatokkal, hogy rámozdulhasson Lewisra. Cleo medálja is felkelti az érdeklődését. Charlotte festményeket mutat a Mako-szigetről Lewisnak, aki elviszi őt oda. A lányok követik őket. Cleo a vízbe esik, Lewis meg eltereli Charlotte figyelmét, de egy csók lesz az eredmény. Végül Cleo átmegy a vizsgán, de Charlotte és Lewis már járnak.
A Mako-szigetnél elsüllyedt egy hajó. A hajón van egy nagyon értékes szobor. Zane meg akarja szerezni a szobrot, s részesedést ajánl Rikkinek. Rikki rábeszéli a lányokat a szobor megkeresésére. De a lányok megtudják, hogy pénzről is van szó, ezért elmennek. Rikki végül megtalálja a szobrot, ami egy ládában van. A ládát rosszul húzzák fel, és Rikkire zuhan. Rikki elájul, közben megérkeznek a többiek, hogy segítsenek Rikkin...
Emma szerez egy korallt Cleonak, de közben megvágja a kezét, direkt. A korall Cleo egyik halhoz Hektorhoz kerül. Emma kezd furcsán viselkedni, s nyilvánosan mutatkozik, mint sellő. Hektor narancssárga színéből fehér lesz. Végül kiderül, hogy mindketten korallmérgesek. Emma szülei házassági évfordulót ünnepelnek, de Emma tönkreteszi a vacsorát. Emma ekkora már szörny lett. Lewis beadja az antidoxint, így Emma normális lesz. Hektor is meggyógyul.
A Sertori család kempingezni megy a Mako-szigetre. Ez nem is lenne baj, de az nap pont telihold van. Lewis és Charlotte is velük tart. A lányok közül először Cleo nézz bele a holdba. Mikor Emma és Riki észreveszik, hogy eltűnt utána mennek mit sem törődve a teliholdhatásának. Eközben Charlotte ráakad a vulkánban lévő barlangra ahová nemsoká besüt a telihold fénye...
14. rész: Cleo kontra Charlotte
Cleo bevallja Rikkinek, hogy még mindig szereti Lewist. Rikki az javasolja, hogy tegyen valamit érte. Cleo el is hívja Lewist úszni. Wilfred Emma helyett Ash-t nevezi ki új üzletvezetőnek. Ash új egyenruhát vezet be, sőt a vendégek még mini-kosárlabdát is játszhatnak. Ezek Emmának nem tetszenek, s összevesznek Ash-sel. Ash azt hiszi Emma rossz helyre tette az üdítőket, és kirúgja...
15. rész: Nate, az ellenállhatatlan
Zane mutat Lewisnak egy parfümöt. De mindenki nagyon büdösnek találja. Nate elmegy Cleoékhoz gitározni és szerelni. Majd Nate megtalálja a parfümöt, ő jó illatúnak találja, és befúja magát. Bemegy Juicenetbe és mindenki kirohan. Emma odamegy szólni neki , hogy elriassza a vendégeket. Int neki a kezével( Ha ezt csinálja olyankor megbabonázza a lányokat) és megérzi az illatot és beleszeret. Cleoval és Rikkivel ugyanaz történik...
Lewist rémálmok gyötrik, melyekben Cleo nyilvánosan mutatkozik, mint sellő. Elliot szerelmes lesz Kimbe, s Lewistól kér tanácsokat. Kim csak kihasználja Elliotot, például vele irattatja meg a háziját. Elmennek a vidámparkba Lewissal és Cleoval. Kim mindent megvetet Elliottal, de a fiúnak nem marad több pénze. Eliot vesz Kimnek egy narancssárga macit, ami beleesik a vízbe. Cleo vizes lesz, s a vízbe ugrik. Az emberek látják Cleot, mint sellő...
Telihold van, s a lányok Emmánál töltik az estét. Sajnos Cleo a Hold hatása alá kerül, és elég idétlenül kezd viselkedni. Közben beállít Ash, aki egy romantikus vacsorát készít Emmának, ezért Rikkinek egyedül kell Cleora vigyázni. De Cleo széthúzza a függönyt, és Rikki is a Hold hatása alá kerül. A lányok tönkreteszik a vacsorát, Emmát pedig a fürdőszobába viszik, ahol a vízbe lökik. Felhúzzák a redőnyt, így Emma a Hold hatása alá kerül...
Egy év telt el azóta, hogy a lányok sellővé váltak. Cleo egy ünnepséget akar rendezni a Mako-szigeti barlangban ennek tiszteletére. Lewis klasszul feldíszíti a barlangot. Közben Zane és Ash összevesznek, így Rikki és Emma is összevesznek, így Cleon a sor, hogy összetartsa a lányok barátságát. A lányok elkésnek az ünnepségről, mert Ash és Zane biliárd meccset játszanak, hogy mindent eldöntsenek. A lányok az erejüket is használják, s majdnem nagy vihart okoznak...
19. rész: Gracie emléke (1.rész)
Lewis a Mako-szigeten a mágneses mezőt vizsgálja. Megtudja, hogy nem ő az első, aki a szigeten kutat. Ötven évvel ezelőtt bizonyos Max Hamilton is kutatott a szigeten, aki ismerete az első generáció titkát, úgy, mint Lewis most a lányokét. Lewis felkeresi Maxot, és elmondja neki, hogy most is vannak sellők. Lewis a Mako-szigetre viszi Maxot, aki elmondja neki a barlang titkát...
20. rész: Gracie emléke (2.rész)
Max odaadja Lewisnak a kutatásait, különböző iratokat, képeket és egy filmet. A dokumentumokat Cleoéknál helyezik el. Charlotte-nak elege van abból, hogy Lewis túl sok időt tölt a lányokkal. Válszokat akar. Lewis azt hazudja, hogy egy feladaton dolgoznak. Charlotte Cleoékhoz megy, és kérdőre vonja őket. Lát egy fotót Gracieről, és megkérdezi miért van róla képük. Gracie ugyanis Charlotte negymamája. Charlotte elviszi a képet Lewisnak. Felfedezi, hogy egy medál van a nyakában, ami pont olyan, mint Cleoé...
21. rész: Most már négyen vannak
A lányok el akarják tüntetni a kutatásokat, de Lewis azt mondja, hogy vigyék inkább Maxhez. Charlotte továbbra is nyomoz nagymamája titokzatos múltja után. Követi Lewist, aki Maxhez tart. Lewis elmondja Maxnek, hogy valaki látta a filmet, és senkinek se mondjon semmit. Charlotte beszél Maxel, aki eleinte nem mond semmit, de amikor a lány közli, hogy Gracie a nagyanyja, mindent elmond. De arra a kérdésre, hogy hogyan lehet valaki sellő, csak ezt mondja: ,,A megfelelő helyen, és időben a varázslat megtörténik.’’ Charlotte többször is megnézi a filmet, és beazonosítja a helyet, hogy hol válhat sellővé: a barlangban, a Mako-szigeten...
Cleo látja Charlotte-ot sellőként, így a lányok is megtudják, hogy Charlotte sellővé vált. Emma szerint a sellők barátok, és megmutatják a varázserejüket Charlotte-nak. Charlotte is próbálkozik, de nem történik semmi. Charlotte a kávézóban fedezi fel az egyik erejét: tudja mozgatni a vizet. Az iskolában beszervezik a lányokat a röplabdacsapatba. Délután van az első meccs. De a labda vizes lesz, és sajnos Charlotte is, így neki a vízbe kell ugrania...
Charlotte nem örül, hogy a lányok segíteni akarnak neki. Úgy gondolja, hogy egy ő az egyetlen „igazi” sellő. Lewis közben tönkreteszi Nate jet-skijét, és Nate meg akarja téríttetni a kárt. Az állatkertben Ronnie, a delfin játszani akar Charlotte-tal, de Charlotte az erejével akarja őt távol tartani. Szerencsére Cleo épp időben érkezik, hogy leállítsa. Charlotte úgy dönt, bosszút áll mindazokon, akik rosszak voltak Lewishoz. Natet el akarja intézni a varázserejével, de a lányok leállítják.
24. rész: Három még társaság, négy már tömeg
Közeleg Lewis 17. szülinapja, Charlotte pedig egy szülinapi partit szervez neki. Emma és Cleo ott van, de Rikki nem, mert összeveszett Charlotte-tal. Lewis örül, de nem érzi jól magát, mert a buli olyan, mint egy ünnepség. Charlotte a varázserejével bezárja a lányokat. Rikki segít a lányoknak. Hogy megleckéztessék Charlotte-ot, egy hajón szerveznek egy igazi bulit. Charlotte nagyot néz, amikor mindenki elmegy a hajóra...
Charlotte közli Lewissal, hogy többet nem beszélhet Emmával, Rikkivel, és főleg nem Cleoval. Cleonak meg kell csinálnia a mosogatást, de nem teheti, mert sellővé válik. Inkább elszökik otthonról. A parkban találkozik Charlotte-tal. Harcra kerül sor kettejük között, de Charlotte túl erős: legyőzi Cleot, és ellopja a medálját, azzal az okkal, hogy a medál a nagymamájáé volt, így most az övé. Charlotte azt hazudja Lewisnak, hogy Cleo magától adta neki a medált. Cleo is ott van a kávézóban, és látja ahogy Lewis felteszi Charlottenak a medált, és megcsókolják egymást. Cleo elmenekül, most, hogy mindenét elvesztette...
Telihold lesz, és a lányok szólnak Charlotte-nak, hogy ne nézzen a Holdba. Charlotte nem hisz nekik, és jól elintézi őket. Max közli Lewissal, hogy ma este különleges telihold lesz. A bolygók úgy fognak állni, hogy a lányok feladhatják az erejüket örökre. Felkel a Hold, Charlotte pedig a Hold hatása alá kerül, és megtámadja Emmáék házát, ahol a lányok is vannak. Lewis leállítja a lányt, és a Mako-szigetre viszi. Cleo aggódik Lewis miatt, és a szigetre megy. Lewis elmondja neki, hogy ma este fel lehet adni a sellőlétet...