Rikkinek hála, a lányok a Mako-szigeten találják magukat, egy hely ahová soha senki sem megy. Mivel a Zane-től elcsent motorcsónak lerobban, így a szigeten rekednek. Cleo beleesik egy barlangba, ahová a többi két lány is követi. A barlang egy vulkán belsejében van és egy kicsi medence van benne. A lányok beleugranak, mivel ez az egyetlen kiút, de közben a telihold bevilágít, és a vízben furcsa dolgok történnek...
Miriam medencés bulit rendez Byron tiszteletére. Cleo fontolgatja, hogy elmenjen-e, most, hogy sellővé vált. Folyamatosan változtatja a véleményét, emiatt Lewisszal is összeveszik. Később a JuiceNet-ben Lewis Rikkitől kérdezi, hogy mi van Cleo-val, de ő csak felidegesíti magát, viszont közben rájön, hogy neki is van ereje. Végül Cleo úgy dönt, mégis elmegy a medencés buliba...
Cleo nem igazán akarja tudomásul venni, hogy sellővé tud válni, helyette inkább a fogságba esett teknősökért aggódik, de Rikki felvilágosítja, hogy pont az ő apjának a hálójában akadnak fenn a teknősök. Mikor Cleo rákérdez az apjánál, ő biztosítja arról, hogy ő nem használ illegális hálót, de Cleo nem nagyon akar hinni neki. Később Cleo apját gyanúsítják azzal, hogy illegális hálóval halászott és emiatt Cleo nagyon szomorú lesz, de rájön, hogy nem az apja a hibás, hanem az egyik munkatársa...
Cleo állást kap az állatkertben, ennek Emma nem nagyon örül, mivel attólfél, hogy Cleo vizes lesz és sellővé változik. Munka közben Cleo találkozik Miss Chathammel, akiről kiderül, hogy mindent tud róluk. Emma visszatér a Mako-szigetre és a holdfényes medencében talál egy medált. Úgy gondolja, hogy valami nagyon fontos dolog kapcsolódhat a medálhoz. Emma nem akarja megrendezni a szokásos év végi pizsi bulit, de végül Cleo meggyőzi. A bulira Zane és Miriam is elmegy, de Zane-t kidobják a buliról. Cleo a párnacsata közben vizes lesz, így azonnal a szekrénybe rohan, ahol egy hálózsákba bújik, de a többiek kiszedik Cleot a szekrényből...
Emma és Lewis visszamennek a Mako-szigetre, ahol Emma megmutatja, hogy hol lettek sellők. Lewis mindent alaposan megvizsgál, de nem talál semmit. Az állatkertben jelmezes szépségversenyt rendeznek. Ezen Miriam is el akar indulni. Ez Cleo-t felidegesíti, így ő is benevez a versenyre. Kim Cleo szobájában kutat és megtalálja a titkos naplóját. Ebben Cleo mindent leírt és lerajzolt, ami a sellőkkel kapcsolatos. Kim ráadásul rajtakapja Cleo-t, amikor átváltozik a fürdőszobában sellővé. Ezután Kim mindent elmond Elliotnak, de ő eleinte nem hisz neki, ám amikor fürdik, jégdarabok esnek ki a zuhanyból, mivel Emma megfagyasztotta a vizet. Ezt elmondja Kimnek, majd úgy döntenek, hogy leleplezik a lányokat...
Lewis bátyjának van egy növényháza, ahol pálmafákat termeszt. Emma, Rikki és Elliot holmikat visznek neki és közben Elliotnak nagyon megtetszik a hely. A tengerparton Elliot szörfözni tanul Byronnal, de közben Emma és Byron elmennek szemetet szedni, így Emma Rikkire bízza Elliot-ot, azonban a kissrác a vízbe megy és elsodorja egy hullám. Rikki megmenti őt annak ellenére, hogy bárki megláthatja, hogy sellő. A megmenekülése után Elliot szerelmes lesz Rikkibe és mindenféle ajándékokat vesz neki...
Emma szülinapi bulit szervez az apjának. Az állatkertben Miss Chatham figyelmezteti Cleo-t, hogy aznap este telihold lesz és ne nézzenek bele a Holdba, és véletlenül se érjenek vízhez. Emma a bulin azonban belenéz a Holdba, így a Hold hatása alá kerül, aminek a hatására kigúnyolja a vendégeket. Cleo egy pillanatig nem figyel rá, így Emma a tengerbe ugrik és a Mako-szigethez úszik. Amikor visszatér a buliba, Lewis szedi ki a vízből, azonban Rikki hiába szárítja meg, mégsem tűnik el az uszonya...
Dr. Denman, egy híres tengerbiológus érkezik a városba, ezért Lewis jelentkezik az asszisztensi állásra, hogy így bejusson a laborjába. Később Cleo DNS-ét vizsgálja, azonban Dr. Denman rajtakapja, így Lewis véletlenül a laborban hagyja a mintát, amit Dr. Denman is megvizsgál és rájön, hogy milyen különleges az a minta. A lányok már nem bíznak Lewisban, de a mintát nem tudják visszaszerezni. Közben Dr. Denman elmondja Lewisnak, hogy egy hosszabb külföldi kutatásra indul és ajánlatot tesz neki, hogy amikor elmegy, menjen vele ő is...
Cleo megsiratja a halát, Plútót, aki nemrég meghalt. Rikki nem tud együtt érezni Cleoval, de hogy ne higgyék a lányok érzéketlennek, vesz neki egy új halat, viszont az új hal édesvízi, Cleo pedig csak tengeri halakat tart. Így később Rikki a tengerben szerez Cleonak egy ritka fajú halat. A ritka halra a kikötőben felfigyel egy férfi, aki megbízza Rikkit, hogy szerezzen Neki még több halat sok pénzért cserébe. Rikki annyira örül a pénznek, hogy a lányokkal még vásárolni is elmegy...
10. rész: A kamera nem hazudik
A JuiceNet-ben filmkészítő versenyt rendeznek. A lányok Emma ötletével neveznek és filmet forgatnak Emma anyjáról. Rikki azt mondja Lewisnak, hogy Emma ötletével sose nyernének, ezért Rikki külön is benevez a versenyre és a cápákról akar filmet forgatni. Zane terve eközben az, hogy megdönti apja rekordját, aki rekordidő alatt átkelt a Mako-szigetre még évekkel ezelőtt és ehhez Lewis segítségét kéri. Azonban Zane szörfjét egy cápa felborítja, Lewis motorcsónakja pedig lerobban...
Újra megrendezik a városban az úszóversenyt, így Byron megkéri Emmát, hogy segítsen neki megnyerni a versenyt. Elsőre nem vállalja, de mikor Zane azzal cukkolja Byront, hogy őt úgysem tudja legyőzni, Emma mégis elvállalja, de csak úgy, hogy a medence mellett nézi őt. Az edzéseken közel kerülnek egymáshoz, Byron meg is csókolja Emmát, de a kedvesség nem vezet eredményre, ezért Emma bekeményít...
A JuiceNet-ben karaoke versenyt rendeznek. Rikki benevezi Cleo-t, de Cleo csúnyán leég, mert nem tud énekelni. Miss Chatham megint figyelmezteti Cleot, hogy ne nézzenek a Holdba. Az estét a lányok Cleonál töltik, DVD-filmet néznek. Közben felkel a Hold, ami most Cleora hat, ugyanis előbb meglátja a Hold tükörképét egy pohár vízben, majd a fürdőszobában a vízhez is hozzáér, így a Hold hatása miatt szirénné változik és minden fiút megbűvöl az énekével. Sőt, még egy csók is elcsattan Lewis és Cleo között...
Miss Chatham egy hajón él a kikötőben, de ki akarják lakoltatni, mert nem fizeti a használati díjat. Emma felajánlja, hogy költözzön hozzájuk egy időre. Miss Chatham valamilyen kincsről beszél, s ez Zane-t is érdekli. Miss Chatammel közlik, hogy ha nem fizet, akkor elviszik a hajóját. Miss Chatham az éj leple alatt megszökik a hajójával, de neki megy Zane csónakjának. Zane utánamegy, de Miss Chatham elájul. Lewis és Emma kórházba viszik, Zane pedig a hajón marad, és a kincset keresi. De Zane leveri a petróleumlámpát, s a hajó felrobban...
Közeleg Cleo szülinapja. Apja egy gyerekes meglepetés bulit szervez neki. Emma és Rikki is elmegy a buliba. Amikor Cleo betoppan, dühös lesz és elúszik. Zane ráveszi Lewist, hogy menjen vele keresni a szörnyet. Lewis eltereli Zane-t a Mako-sziget környékéről, hogy ne találjon semmit. De Cleo pont oda megy, ahol Lewis és Zane vannak. Lewis elvonja Zane figyelmét, így Cleo megmenekül...
Emma a kávézóban kap munkát. Wilfrednek el kell mennie a hétvégén, és Emmára bízza a kávézót. Emma felveszi Rikkit, de összevesznek, mert Rikki udvariatlan a vendégekkel. Miriam betesz Emmának. Lekapcsolja hűtőház hűtését, és elbújik. Emma visszakapcsolja a hűtést, de mivel minden kiolvadt, a varázserejével mindent megfagyaszt, még Miriamet is...
Cleo az állatkertben beleejti a medálját a vízbe. Kiszedi, s közben együtt úszik Ronnie-val, a delfinnel. Zane megkéri Cleot, hogy juttassa be az állatkert könyvtárába. Mivel Zane és Cleo sok időt tölt együtt, Cleo családja azt hiszi, hogy szerelmes Zane-be. Cleot bezárják, de a delfin beteg lesz, és Cleo megszökik otthonról, hogy segítsen. Kim azt hiszi, hogy titokban akarnak összeházasodni. Végül Cleo rájön, mi a baja a delfinnek, és a családjának is mindent megmagyaráz...
Zuhog az eső, így a lányok nem mehetnek ki az utcára, mert sellővé válnak. Betegnek tettetik magukat, de a doktornő karanténba zárja őket. Végül kisüt a Nap, de a Járványügyi Központ emberei kórházba akarják vinni őket. A lányok azt hazudják, hogy csak színlelték az egészet a biosz vizsga miatt. Elliot bárányhimlős lesz, és Kim is elkapja tőle a vírust...
Újabb telihold van, és a lányok együtt töltik az estét. Lewis akkor megy el, amikor már felkelt a Hold, így Rikki meglátja a Hold tükörképét. Rikki a Hold hatása alá kerül, és elveszíti az önuralmát. Hogy ne veszélyeztesse a lányokat, a Mako-szigetre megy, de az erejének köszönhetően mindent felgyújt, amihez hozzá ér. Zane is a szigetre megy, és a tűzgyűrű közepén Rikki megcsókolja Zane-t, de majdnem megöli a fiút...
Cleo folyton veszekedik Kimmel. Unokatestvérük, Angela a hozzájuk megy vendégségbe. Cleo elviszi őket az állatkertbe, de Angela eltűnik. Mikor Cleo hazaér, egy pelikánt talál a fürdőszobában. A lányok végül befogják a madarat, Cleo pedig az állatkertbe viszi. De az egyik gondozó észreveszi, Cleot pedig majdnem kirúgják. De kiderül, hogy a pelikán nem állatkerti, így Cleo megtarthatja az állását...
Lewis nagyon készül a horgászversenyre. Cleo nagyon szeretné hogy nyerjen, így a horogra akaszt egy tonhalat. Lewist kizárják a versenyből. Cleo minden horgász horogjára tonhalat akaszt, így Lewist visszaveszik a versenybe, és ő is nyer. Közben Rikki egy tréningre megy a városba. A tréningen találkozik Zane-nel. Kimennek az erkélyre, de az ajtó bezárul, és kintragadnak. Jól elbeszélgetnek egymással...
Byron tesz egy megjegyzést Emmának, aki azt hiszi, hogy Byron túl megbízhatónak találja. Emma meg akar változni, és befesti a haját. A hajfestés közben átváltozik sellővé, mivel a hajfestéshez víz is kell. Emma új haja elég rosszra sikerül, de amikor visszaváltozik, a haja is újra szőke lesz. Zane utánanéz Miss Chatham múltjának, és kiderül, hogy az ötvenes években megmentett egy halászt, aki szintén látta a szörny uszonyát. Zane kérdőre vonja Miss Chatham-et, de ő nem mond semmit, és Zane az elsüllyedt hajóhoz megy...
22. rész: Mint partra vetett hal
A lányok megtudják, hogy Zane és Rikki járnak. Azt mondják Rikkinek, hogy választania kell, mert ha Zane-nel randizik, akkor Zane közelebb kerül a titkukhoz, de Rikki faképnél hagyja őket. Emma családját, Zane-t, Rikkit és egy vállalkozó családját Zane apja meghívja ebédelni. Az ebéden közli, hogy a Mako-szigetet be fogja építettni. Rikki jól beolvas neki, majd elmegy a Mako-szigetre. Azokra a szép pillanatokra gondol, amiket sellőként átélt...
Rikki a városban lóg Zanenel. Egy ékszerboltban meglát egy ugyanolyan medált, amilyen Cleoé. Lefényképezi, és megmutatja a lányoknak. Miss Chatham elmondja, hogy a medál Juliáé volt, aki meghalt. Miss Chatham a barátnőiről is mesél nekik. 15 évesek voltak, amikor sellővé váltak, és sok kalandjuk is volt. De nagyon különböztek egymástól. Julia annak idején épp úgy járt, mint Rikki. Ő is szerelmes volt valakibe, de mindent bevallott neki. A fiú pedig lefotózta őt sellőként, de Miss Chatham a fényképezőgépet a tengerbe dobta...
A lányok a kávézóban szervezik az osztálybulit, Lewis pedig egy szeren dolgozik, ami vízhatlanná teszi őket. Rikki Zane-nel megy a buliba , de Lewis nem hívja meg Cleot, mert teljesen a szerre koncentrál. Végül Cleo Nate-tel megy a buliba. Emma Byronnal akar menni, de a fiú nem hívja meg. Lewis leteszteli a lányokon a szert. A szer működik, de a bulin nem várt következmények törnek ki a lányokon...
Lewis és Cleo a Mako-szigeten piknikeznek ,amikor feltűnik Dr. Denman hajója. Denman azt mondja Lewisnak, hogy a halakat vizsgálja. Zane elmondja neki., hogy egy sellő él a szigetnél, és maradjon ott, ha látni akarja. Denman rátalál a barlangra, és talál egy pikkelyt Cleo uszonyáról. Egy szívet is lát belerajzolva a homokba, amit Lewis készített. A sejt, amit a pikkelyből nyert ugyanolyan, mint Lewis mintája...
Telihold lesz, és Miss Chatham szól a lányoknak, hogy a Hold ma éjjel különösen veszélyes lehet. Zane megmondja Rikkinek, hogy a sellők léteznek, így a lányok is tudomást szereznek arról, hogy a sellőségük nem titok többé. Lewisnak Denman megmutatja a képeket. A fiút elfogják, és bezárják, a lányokat pedig csapdába csalják a Mako-szigeten. Zane nagyot néz, amikor látja, hogy a lányok sellők...